伟龙不锈钢

2017年中国不锈钢行业市场供需及价格走势分析

2017-11-02

根据不完全统计,截止到2016年底我国不锈钢产能已经达到约4200万吨,华东地区预估产能约1400万吨, 是我国不锈钢生产最集中的区域,占比高达33.33%;华北和华南预估产能紧随其后,分别约为600万吨、550万吨,占比分别为14.29%和13.10%,前三大区域的总产能 占全国总产能的比例约60.72%。

2016 年我国不锈钢的预估产能分布情况

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根据统计数据,我国不锈钢粗钢产量自2001年以来快速增长,从2001年73万吨增加至 2016年的2493.80万吨,年复合增长率高达26.54%。同期,全球不锈钢产量复合增 速仅为5.97%,中国增速是全球平均水平的4.45倍。

2001年-2016年,我国不锈钢产量复合增速高达 26.54%

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2011-2016年我国不锈钢产量保持快速增长,主要原因在于我国的不锈钢产量 基数相对较低,同时我国经济的快速发展带动不锈钢产业的快速发展。一方面由于 我国2001年的不锈钢产量相对较低(2001年国内的不锈钢产量只有73万吨,而2001 年全球的不锈钢产量高达1918.70万吨),另一方面我国GDP增速一直维持在较高 的增长水平,相比全球GDP平均增速要快很多。2016年我国的GDP增速降到了近十 年的低点,但仍有6.7%,高于全球3.11%的增速水平。在经济快速发展的带动下, 不锈钢的产能及产量不断增加,2016年我国的不锈钢产量近2500万吨,约占全球不锈钢总产量的54.48%。

2016年,全球的粗钢产量为4577.80 万吨,粗钢产能约为6550万吨,全球的平均产能利用率为69.89%;我国粗钢产量为 2493.80万吨,粗钢产能按照4200万吨计,产能利用率为59.38%。目前全球的不锈 钢产能已处于相对过剩的状态,我国相比全球,产能过剩情况更严重。从我国未来 不锈钢行业的发展趋势来看,一方面不锈钢的产能扩张步伐将放缓,新批建设不锈 钢的产能将减少,另一方面随着我国供给侧改革的稳步推进,相对落后的不锈钢产 能将逐步退出市场,不锈钢的产能利用率将逐步提升,产业结构逐步优化 (二)全球产量分布:中国、印度和日本产量分别排名全球前三,2016 年中国产量占比为 54.48% 。产能过 剩倒逼产业结构优化,在未来不锈钢需求逐步改善的环境下,不锈钢的产量将进一 步提升。

我国不锈钢产量占全球的比例快速提高, 从2001年的3.8%,提高到2016年的54.48%,产量达到2493.8万吨。从全球不同国 家的角度来看,中国在2006年已经成为全球最大的不锈钢生产国,紧随其后的分别 是印度、日本。通过分析可以发现全球主要的不锈钢生产国集中在亚洲地区,2016 年中国、印度、日本和韩国合计占全球的73.47%。

从全球不锈钢生产的区域分布来看,2004年以来,亚洲地区一直是全球最大的 不锈钢生产区域,2016年不锈钢产量34879.5万吨,占全球的76.22%;其次是西欧 和非洲区域,2016年不锈钢产量770.50万吨,占全球的16.83%;紧跟着是美洲区域, 2016年占全球的6.40%;中欧和东欧区域的不锈钢最少,2016年占比仅为0.54%。

亚洲地区成为全球最大的不锈钢生产区域,一方面由于亚洲处在经济发展相对 较快的时期,区域内的中国、印度经济增速全球领先,另一方面与亚洲是全球人口 数量最多,人口相对最集中的区域紧密相关。从人口数量上看,2011年亚洲人口总 数高达37.61亿人,占全球人口总数的60.65%。随着全球经济的不断发展,人口总 数也逐年攀升,2016年全球的总人口突破了78亿,亚洲区域的人口总数占全球人口 总数的56.68%。从人口占比上看,虽然亚洲地区人口占比有所下降,但仍占据全球 一半以上的比例。从未来的发展趋势来 图8:亚洲地区是全球最大的不锈钢生产区域(单位: 万吨) 看,全球人数仍将持续增长,亚洲地区仍将 是全球人口最为集中的区域。较多的人口为不锈钢产业的发展提供了相对更廉价的 劳动力,同时不锈钢的生产和消费也将随之增加,未来亚洲区域仍将是全球不锈钢 最大的生产区域,不锈钢的产量有望进一步创新高。